一定发

证券代码：600801、900933    证券简称：一定发水泥、一定发B股    通告编号：2012-001

 

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。

 

一定发（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次聚会于2012年1月12日以通讯表决方式召开。。。9名董事就本次聚会的议案举行了审议。。。公司于2012年1月5日以通讯方式向全体董事发出了聚会通知。。；；；＞刍崆泻嫌泄刂捶ā⒐嬖颉⒐嬲潞凸菊鲁痰幕，，，，正当有用。。。

 

一、本次董事会聚会经审议并投票表决，，，，通过如下主要决议：

（一）关于刊行公司债券的议案

为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、知足公司资金需求、降低公司融资本钱，，，，凭证《公司法》、《证券法》、《公司债券刊行试点步伐》等有关执法、规则的划定，，，，并连系现在债券市场和公司的资金需讨情形，，，，公司拟果真刊行公司债券（以下简称“本次刊行”），，，，详细方案为：

1、刊行规模

阻止2011年9月30日，，，，公司未经审计所有者权益合计数为6,633,897,170元。。。公司于2011年11月4日完成非果真刊行A股股票128,099,928股，，，，普华永道中天会计师事务所出具普华永道中天验字（2011）第323号《验资报告》，，，，经审验，，，，净召募资金总额人民币1,742,887,551元。。。

本次果真刊行公司债券规模为不凌驾人民币33.5亿元，，，，分期刊行，，，，其中首期刊行规模不凌驾人民币20亿元，，，，剩余数目自批准之日起24个月内刊行完毕。。。详细刊行规模提请股东大会授权董事会凭证公司资金需讨情形和刊行时市场情形，，，，在上述规模内确定。。。

表决效果：赞成9票，，，，阻挡0票，，，，弃权0票。。。

2、向公司股东配售的安排

本次果真刊行公司债券不向公司原股东配售。。。

表决效果：赞成9票，，，，阻挡0票，，，，弃权0票。。。

3、债券限期

本次刊行公司债券的限期为不凌驾7年，，，，可以为简单限期品种，，，，也可以是多种限期的混淆品种。。。详细限期提请股东大会授权董事会在刊行前凭证市场情形和公司资金需讨情形确定。。。

表决效果：赞成9票，，，，阻挡0票，，，，弃权0票。。。

4、召募资金用途

本次刊行公司债券的召募资金拟用于送还公司债务、改善债务结构、增补流动资金及并购等，，，，详细召募资金用途提请股东大会授权董事会凭证公司资金需讨情形，，，，在上述规模内确定。。。

表决效果：赞成9票，，，，阻挡0票，，，，弃权0票。。。

5、上市场合

公司在本次公司债券刊行竣事后将尽快向上海证券生意所提出关于本次公司债券上市生意的申请。。。经羁系部分批准，，，，本次公司债券亦可在适用执法允许的其他生意场合上市生意。。。

表决效果：赞成9票，，，，阻挡0票，，，，弃权0票。。。

6、担保条款

本次刊行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。。。

表决效果：赞成9票，，，，阻挡0票，，，，弃权0票。。。

7、决议的有用期

本次刊行公司债券的股东大会决议有用期自股东大会审议通过之日起至中国证监会批准本次公司债刊行届满24个月之日止。。。

表决效果：赞成9票，，，，阻挡0票，，，，弃权0票。。。

8、本次刊行对董事会的授权事项

提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士遵照《公司法》、《证券法》及《公司债券刊行试点步伐》等执律例则及《公司章程》的有关划定以及届时的公司资金需求及市场情形，，，，从维护公司股东利益最大化的原则出发，，，，全权办理本次刊行公司债券的相关事宜，，，，包括但不限于：

（1）依据国家执法、规则及证券羁系部分的有关划定和公司股东大会决议，，，，凭证公司和市场的现真相形，，，，制订及调解本次公司债券刊行的详细方案，，，，包括但不限于详细刊行规模、债券限期、债券品种、债券利率及其确定方式、刊行时机、是否分期刊行及刊行期数、担保方案等；；；；

（2）为本次刊行的公司债券约请中介机构，，，，选择债券受托治理人，，，，签署债券受托治理协议以及制订债券持有人聚会规则；；；；

（3）办理本次公司债券刊行申报事宜；；；；

（4）制订、批准、签署、修改、通告与本次果真刊行公司债券有关的各项执法文件，，，，并凭证审批机关的要求对申报文件举行响应增补或调解；；；；

（5）如羁系部分对刊行公司债券的政策爆发转变或市场条件爆发转变，，，，除涉及有关执法、规则及本公司章程划定须由股东大会重新表决的事项外，，，，凭证羁系部分的意见对本次刊行公司债券有关事项举行响应调解；；；；

（6）凭证相关证券生意场合的债券刊行及上市规则，，，，办理本次公司债券刊行及上市相关事宜；；；；

（7）办理与本次果真刊行公司债券有关的其他事项

（8）本授权在自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。。。

公司董事会提请股东大会赞成董事会授权公司董事李叶青先生为本次刊行的获授权人士，，，，凭证股东大会的决议及董事会授权详细处理与本次刊行有关的事务。。。上述获授权人士有权凭证公司股东大会决议确定的授权规模及董事会的授权，，，，代表公司在本次刊行历程中处理与本次刊行、上市有关的上述事宜。。。

表决效果：赞成9票，，，，阻挡0票，，，，弃权0票。。。

9、偿债包管步伐

提请股东大会授权董事会在泛起预计不可按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，，，，将至少接纳如下步伐：

（1）不向股东分配利润；；；；

（2）暂缓重大对外投资、收购吞并等资天性支出项目的实验；；；；

（3）调减或停发董事和高级治理职员的人为和奖金；；；；

（4）主要责任人不得调离。。。

表决效果：赞成9票，，，，阻挡0票，，，，弃权0票。。。

本议案经股东大会审议通事后尚须报中国证监会批准后实验。。。

(二)关于召开公司2012年第一次暂时股东大会的议案（表决效果：赞成9票，，，，阻挡0票，，，，弃权0票）。。。

 

二、关于召开公司2012年第一次暂时股东大会的通知

1、聚会时间：2012年2月6日（星期一）上午9时

2、股权挂号日：

（1）     A股股权挂号日：2012年1月30日

（2）     B股股权挂号日：2012年2月2日（最后生意日为1月30日）

3、聚会所在：中国湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉营业中心1楼4号聚会室

4、聚会召集人：公司董事会

5、聚会投票表决方式：现场投票

6、聚会议案：

（1）逐项审议关于刊行公司债券的议案；；；；

（2）审议一定发绩效单位激励妄想。。。

此议案详情请见2011年12月27日公司宣布的2011-028号《一定发第六届董事会第三十三次聚会决议通告》。。。

 

7、出席聚会工具

（1）公司董事、监事及高级治理职员。。。

（2）公司约请的见证状师。。。

（3）2012年1月30日下昼3时收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的A股股东及2012年2月2日下昼3时收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的B股股东(B股股权挂号的最后生意日为1月30日)。。。股东自己如不可出席本次大会，，，，可委托署理人出席，，，，但需填写授权委托书。。。授权委托书的名堂请见附件。。。

股东均有权出席本次大会。。。

8、 聚会挂号步伐

（1）挂号时间：2012年2月3日上午9:00-11:30，，，，下昼2:00-5:00；；；；
               2月6日上午8：00-9：00。。。

（2）挂号所在：中国湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉营业中心1楼。。。

（3）挂号方式：

法人股东法定代表人亲自出席聚会的，，，，应持自己身份证、能证实其具有法定代表人资格的有用证实及股权证实办理挂号手续；；；；法人股东委托署理人亲自出席聚会的，，，，署理人应持自己身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证实办理挂号手续；；；；

个人股东亲自出席聚会的，，，，应持自己身份证或其他能够批注其身份的有用证件或证实、股票账户卡办理挂号手续；；；；个人股东委托署理人亲自出席聚会的，，，，应出示自己有用身份证件、股东授权委托书办理挂号手续。。。

股东也可接纳信函或传真的方式挂号。。。

9、 其他事项

（1）本次股东大会会期半天，，，，与会股东住宿、交通用度自理。。。

（2）本次聚会联系人：王璐女士、彭普新先生。。。

联系电话：027-87773898

传真：027-87773962

邮编：430073

 

特此通告。。。

 

 

 

一定发董事会

2012年1月14日

附件：

 

兹委托         先生（女士）代表自己（或本单位）出席一定发2012年度第一次暂时股东大会，，，，并代表自己（或本单位）遵照以下指示对下列议案行使表决权。。。

 

议案序号	议案内容		表决意见
			赞成	阻挡	弃权
1	关于果真刊行公司债券的议案	1、刊行规模
		2、向公司股东配售的安排
		3、债券限期
		4、召募资金用途
		5、上市场合
		6、担保条款
		7、决议的有用期
		8、本次刊行对董事会的授权事项
		9、偿债包管步伐
2	一定发绩效单位激励妄想

   

请在响应栏内以“√”体现投票意向（若有未作详细指示的议案，，，，股东署理人可全权行使表决权）

 

委托人署名（盖章）：          

身份证号码或营业执照号码：

股东帐号：                    

持股种类和数目：

 

受托人署名：                  

身份证号码：

委托日期：

委托限期：自委托日至本次聚会终结时为止